Conseiller en gestion de patrimoine à Sennecey-lès-Dijon, DEMETER Patrimoine

J'ai créé DEMETER Patrimoine après avoir moi-même mal vécu un accompagnement patrimonial. Un conseiller qui m'a fait rentrer dans une case sans s'intéresser à ma situation réelle, ni à mes objectifs. J'ai compris ce jour-là ce que je ne voulais jamais faire subir à mes clients.

Ce métier, je l'exerce avec écoute, empathie et sincérité. J'aime véritablement les gens et j'aime les aider à naviguer dans des situations où ils ne se sentent pas à l'aise. Chez DEMETER, vous n'êtes pas un dossier — vous êtes au centre de chaque rendez-vous, de chaque conseil, de chaque décision.

Nous commençons souvent par une stratégie patrimoniale globale, avec un bilan et un audit de votre situation.
Cela nous permet de repérer les points à sécuriser et les priorités, comme la transmission, la protection du conjoint ou la cohérence entre vos comptes et vos projets.

Ensuite, nous vous aidons à investir et à diversifier selon votre profil, avec par exemple de l’investissement immobilier neuf ou ancien, des placements financiers ou une assurance vie adaptée.

Pour passer de l’analyse à la mise en œuvre, nous construisons un plan d’action concret, par exemple :

optimiser votre fiscalité sans fragiliser vos projets ;
préparer la retraite et organiser vos revenus ;
financer un achat avec du courtage en prêt immobilier ou professionnel et une assurance emprunteur en délégation.

Vous gardez une trajectoire lisible, avec des décisions cohérentes dans le temps.
Nous travaillons aussi sur la protection, avec la prévoyance et les assurances utiles à votre situation, y compris pour les activités professionnelles.

Cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine, créé en 2023 et basé à Sennecey-lès-Dijon. Nous accompagnons particuliers et professionnels partout en France, avec des déplacements possibles chez vous.

Aucun lien capitalistique avec une banque ou une compagnie d'assurances — notre seul engagement est envers vous.

Nous accompagnons des particuliers et des professionnels avec une approche de conseil privé, sans lien capitalistique avec une banque ou une compagnie d’assurances, tout en nous appuyant sur un réseau de partenaires sélectionnés pour la qualité de leurs solutions.

Conseiller en gestion de patrimoine à Sennecey-lès-Dijon - DEMETER Patrimoine

Un cabinet de conseil en gestion de patrimoine proche de vous

Des solutions de gestion de patrimoine à Sennecey-lès-Dijon

Notre différence pour piloter votre patrimoine au quotidien